Odoo × Petra
Open-Source-ERP-Suite, via Odoo-API anbindbar.
Über das Tool
Was ist Odoo?
Odoo ist eine modulare Open-Source-Suite für ERP und CRM mit Apps für Vertrieb, Kontakte, Projekte und mehr. Kontakte liegen als res.partner, Anfragen als crm.lead. Über die externe XML-RPC-Schnittstelle, in neueren Versionen auch per JSON, lassen sich diese Daten von außen anlegen und lesen.
Odoo-Website besuchen- ERP und CRM zusammen Kontakte, Anfragen, Angebote und Aufträge laufen in einer Suite, ohne Bruch zwischen den Apps.
- Modular Du nutzt nur die Apps, die du brauchst, und erweiterst später ohne Systemwechsel.
- Externe API Über XML-RPC, in neueren Versionen auch JSON, legst du Kontakte und Leads an und liest sie aus.
So funktioniert's
So arbeitet Odoo mit Petra
- 1
Anruf annehmen und zusammenfassen
Petra nimmt den Anruf entgegen, klärt das Anliegen und erstellt eine kurze Zusammenfassung.
- 2
Kontakt abgleichen
Über die Odoo-Schnittstelle sucht Petra den Anrufer als res.partner und legt bei Bedarf einen neuen Kontakt an.
- 3
Lead oder Notiz übergeben
Petra schreibt die Anfrage als crm.lead oder hängt die Zusammenfassung als Notiz an den Kontakt.
- 4
Im Onboarding eingerichtet
Odoo ist nicht ab Werk verbunden. Wir koppeln es im Onboarding über die externe API an deine Instanz.
Was synct?
- Anbindung über Odoo-XML-RPC oder REST-API
- Contact-/Lead-Anlage aus dem Anruf
- Helpdesk-Ticket aus Anruf-Transkript
- Projekt-Tasks für Rückrufe & Termine
Anrufe landen direkt als Kontakt und Lead in Odoo, sodass dein Vertrieb im selben System weiterarbeitet, in dem auch Angebote und Aufträge entstehen.
Funktioniert das mit Odoo Online und Self-Hosted?
Schreibt Petra einen Lead oder eine Notiz?
Brauche ich technisches Wissen?
Bereit?
Petra mit Odoo verbinden.
Setup im Onboarding, wir machen die Anbindung für dich. Account in 5 Minuten.
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